Notre approche du conseil en gestion de patrimoine :
définir à vos côtés une stratégie patrimoniale dans le temps

Chez Artha Gestion Privée, nous avons la conviction que ce sont vos objectifs de vie qui doivent dicter les stratégies dans lesquelles nous allons vous accompagner au cours de votre itinéraire patrimonial. Artha, qui signifie « but », « objectif » ou « cause » en sanskrit, désigne un des quatre buts de l’existence humaine dans l’hindouisme. Il consiste à fonder sa famille, à poursuivre la richesse, à rechercher le succès dans ses affaires et le moyen de l’assurer, à accroître sa puissance et à garantir la sécurité de ses biens.

L’ engagement de notre cabinet est ainsi de mettre votre organisation sur les plans financier, immobilier, fiscal et juridique au service de la réalisation de vos objectifs de vie.

Vos objectifs

Préparer votre retraite
Réduire vos impôts
Protéger vos proches
Optimiser votre Patrimoine

Nos services

Conseil en investissement financier
Conseil en investissement immobilier
Conseils juridique et fiscal

Notre accompagnement

Immobilier
Assurance-Vie
Contrat de capitalisation
Pea
Valeurs mobilières
Protection sociale

Nos valeurs

Ecoute

Ressort indispensable d’une relation authentique et durable basée sur une confiance réciproque.

Indépendance

Garantie d’accès à tout moment aux solutions les plus abouties en phase avec les stratégies retenues.

Solidarité

Lien d’engagement et de dépendance réciproques entre des personnes ainsi tenues au bien-être des autres.

Une association complémentaire riche de plus de 15 années d’expérience dans l’univers de la Gestion de Patrimoine

Youri Khirat
Youri KhiratAssocié fondateur
Harry Martin
Harry MartinAssocié fondateur

Après un début de carrière au sein d’un hedge fund international spécialisé dans le trading de contrats à termes sur les matières premières, Harry Martin rejoint, en 2010,  la jeune équipe de la société Orelis, convaincu par les valeurs des fondateurs. C’est à ce moment là qu’il rencontre Youri Khirat, fraîchement arrivé du desk derivatives de la Société Générale après un double Master Institut Mines-Telecom Paris / Paris-Dauphine.

Liberté d’initiative, valorisation de la relation client, créativité et rigueur permettent à la société de devenir en moins de 6 ans la plateforme multi-classes d’actifs de référence de la gestion privée indépendante en France, Maupassant Partenaires. Directeurs de partenariats d’un groupe comptant aujourd’hui plus de 50 salariés, Youri Khirat et Harry Martin accompagnent les cabinets de gestion de patrimoine dans le développement de leur clientèle et la mise en place des nouvelles réglementations. C’est au contact de leurs partenaires qu’ils vont développer un intérêt grandissant pour la construction et le suivi des itinéraires patrimoniaux des épargnants, trop souvent déconnectés de leurs objectifs de vie.

De ce constat commun va naître le principe fondamental de leur vision du métier de conseiller en investissement financier : mettre la gestion de patrimoine au service des objectifs de vie de leurs clients.

Conseiller en Investissement Financier (CIF) – Membre de l’ ANACOFI-CIF n°E008604

Courtier en Assurance – ORIAS n°170000661

Carte de Transaction immobilière – n°CPI 75012017000018921

Votre conseil dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances. Elles sont souscrites auprès de ZURICH INSURANCE et disponibles sur simple demande.

Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr.

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